KITCHENAID *

El fabricante de electrodomésticos Whirpool ha ofrecido 1370 millones de dólares por Maytag. Esta oferta supera las realizadas anteriormente por Triton Adquisitions y por el grupo encabezado por la china Haier. Maytag ha anunciado que estudiará la nueva propuesta.

La oferta de Whirpool incluye además la asunción de la deuda de Maytag, que es de 969 millones de dólares. El costo total de la operación ascendería a 2300 millones de dólares.

El presidente de Whirpool, Jeff M. Fettig, ha afirmado que esta transacción proporcionaría mayor valor a los accionistas de Maytag, en comparación con otras ofertas. Además, asegura que la operación encaja con la estrategia y la capacidad de Whirpool.

El pasado 19 de mayo, Maytag anunció que aceptaba la propuesta de adquisición de Triton por 1.130 millones de dólares, detrás de la que se encuentra la firma de inversión de Nueva York, Ripplewood Holdings.

Sin embargo, el 20 de junio, Maytag aseguró estar estudiando una nueva oferta preliminar de un grupo formado por tres firmas: la china Haier y dos fondos de inversión (Bain Capital y Blackstone Group).

La adquisición de Maytag significaría la unión de dos iconos de los electrodomésticos en Estados Unidos. Whirpool vende sus productos en más de 170 países con una facturación anual de unos 12.000 millones de dólares y 68.000 empleados.

Whirpool vende también sus productos bajo las marcas KitchenAid, Brastemp, Bauknecht o Consul. Maytag fabrica, entre otros productos, los populares aspiradores Hoover.

Sin embargo, la rentabilidad de éstos ha caído debido a la competencia de los fabricantes asiáticos y al alto coste de las materias primas. Maytag también comercializa a través de las marcas Amana, Jenn-Air y Magic Chef.

El pasado nueve de marzo de 2007 se informó al público inversionista que la empresa mexicana Ekco S.A.B. había firmado una carta de intención con la empresa norteamericana Lifetime Brands, Inc, líder en el diseño, desarrollo y comercialización de productos para el hogar en los Estados Unidos bajo una gran diversidad de marcas reconocidas, dentro de las que destacan: Faberware, Kitchenaid, Cuisinart, Pedrini, Pfaltzgraff, entre muchas otras.

Al respecto, la sociedad ha formalizado a través de la firma de diversos contratos, acuerdos que incluyen:

1. La participación directa o indirecta de Lifetime Brands, Inc., hasta en un 29.99% del capital social de Ekco, S.A.B., mediante un aumento de capital social,
2. La prestación de diversos servicios por parte de Lifetime Brands, principalmente de apoyo y asesoría en diseño y desarrollo de nuevos productos, así como el acceso a su cadena de abastecimiento de productos,
3. El otorgamiento de Lifetime Brands a la sociedad de licencias de ciertas marcas para su comercialización en México, Centroamérica y algunos países de Sudamérica,
4. El otorgamiento de la sociedad a Lifetime Brands de una licencia de la marca Vasconia para su comercialización en los Estados Unidos y Canadá, y
5. Un convenio de suministro de producto manufacturado por la sociedad a Lifetime Brands.

Los acuerdos formalizados, además de los efectos positivos que se deriven del aumento de capital social, le darán a la sociedad un mejor posicionamiento para consolidar su crecimiento a través de una mayor oferta de nuevos productos y marcas de reconocimiento mundial, de un enfoque innovador de mercadotecnia y comercialización, y de consolidar la marca Vasconia en mercados del extranjero.

Se espera que el aumento de capital quede implementado durante el tercer trimestre del año. Previo a la celebración de la asamblea de accionistas en la que se proponga el aumento de capital social mencionado, la operación estará sujeta, entre otras aprobaciones, a que se realicen los actos necesarios para llevar a cabo la separación del inmueble de la sociedad ubicado en Azcapotzalco, D.F., así mismo, el aumento de capital social deberá sujetarse a los lineamientos legales aplicables, incluyendo la ley del mercado de valores y demás reglas que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a condiciones establecidas en los contratos formalizados.